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　　【大咖观市】○机构研判节后春季行情有望延续农历丙午马年A股的第一个交易日即将到来。回顾春节长假期间,海外市场整体小幅反弹。美元指数略有上涨,美股止跌回升,美国道琼斯指数涨0.25%,纳斯达克和标普500涨幅分别约1.5%和1%。大宗商品整体表现平稳,国际原油期货价格表现较强,涨近5%。中国资产方面,富时中国A50指数期货上涨,港股主要指数震荡整理。机构策略报告分析认为,历史上A股“春节效应”特征显著,节后资金流入带动市场量价共振修复,A股有望迎来积极开局。2026年春节长假期间全球股市多数上涨,海外资金风险偏好维持高位。具体配置方向中,科技和资源类周期品成为机构共识度较高的两大主线,机器人、国产大模型在内的科技主线假期持续发酵;在地缘政治因素反复扰动背景下,金属和油气等资源品方向关注度较高。另外,上市公司2025年年报与2026年一季报披露将成为行情锚点,业绩超预期标的有望获得资金聚焦。

　　表示,春节前A股跟随海外资产调整已释放了一定风险,春节后随着市场风险偏好提升和增量资金流入,A股将迎来全年胜率较高的一段窗口期。叠加国内宏观经济和产业层面的密集催化,看好A股节后迎来新一轮上涨行情。

　　分析称,从历史经验来看,受微观流动性好转及投资者风险偏好抬升影响,A股市场在春节后的20个交易日里通常表现较好。2012年至2025年,万得全A指数春节后20个交易日里上涨的概率达到75%。今年来看,A股在春节后表现同样值得期待。除了日历效应之外,外围市场的上涨、国内产业端的催化等,也将对行情产生积极影响。【上证聚焦】○多重因素叠加 国际金价冲击5200美元截至2月23日20点发稿,金价向5200美元/盎司发起冲击,

　　日内最高价格达到5198.8美元/盎司。在2026年春节假期期间(2月16日至2月23日20点),国际黄金市场走出了先震荡、后大幅拉升的强势行情,COMEX黄金期货累计涨逾2%,假期内波动幅度显著放大。假期影响金价的因素主要有两点:首先是地缘政治风险急剧升温。中东局势持续紧张,美军航母部署逼近伊朗,市场对区域军事冲突的担忧升级,避险资金大规模涌入黄金市场。其次,是美国贸易政策突发扰动。假日期间,政策的反复加剧了全球贸易与通胀不确定性,美元信用承压。今年以来,随着国际金价的不断变化,境内

　　的资金流动也频繁变化。Choice数据显示,在1月末大跌阶段,大量资金涌入“抄底”黄金ETF,随后一周抄底资金及部分担忧调整的资金集中兑现收益,但在节前最后一周,资金已从净流出变为净流入。永赢中证沪深港黄金产业股票ETF基金经理刘庭宇表示,近年来黄金的大幅上涨吸引了更多短期交易型资金进入,交易资金的快速流入和流出加剧了黄金资产的波动。在经历了快速冲高回落后,黄金的金融属性、货币属性、商品属性、避险属性从长期角度看仍然没有显著变化。黄金的长期配置逻辑仍在,但每次大涨后的波动也有可能放大。【上证精选】○美国最高法院2月20日公布裁决,美国政府此前援引《国际紧急经济权力法》(IEEPA)所实施的关税措施,缺乏明确法律授权。美国政府发布行政令,宣布终止一系列关税措施。然后,美国政府转而援引《1974年贸易法》第122条。该条授权总统在出现严重国际收支问题时,可在150天内征收临时进口关税或通过配额限制进口。根据美国政府行政令,美国将对进口商品征收10%的所谓“临时关税”,为期150天,仅有部分商品豁免。21日,美方又声称将其提高至15%。○春节期间,阿里、字节、智谱、kimi、Minimax、Google等大模型厂商纷纷发布新模型和产品。除夕当天,豆包AI互动总数达19亿次,“豆包过年”活动在除夕帮助用户生成超过5000万张新春主题头像、生成超过1亿条新春祝福。今年是总台春晚历史上第一次用 AI 驱动全民实时创作互动。○据猫眼专业版数据,截至2月23日14时11分,2026年2月电影市场总票房已破60亿元,《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》分列2月票房榜前三位。○飞猪平台2月23日发布的数据显示,2026年春节假期,该平台国内游订单量再创新高,其中门票订单量同比去年增长超80%,酒店间夜量同比增长75%。AI预订旅行服务大爆发,飞猪AI订单量比节前增长800%以上。国内冰雪游热情高涨,跨境游继续强劲增长。○2月23日,港股

　　最高涨超19%。中国电子元件行业协会数据显示,2026年1月,中国市场G.652.D单模光纤价格平均价格超40元/芯公里,创下近七年来新高,部分厂商报价达到50元/芯公里。○美国人工智能巨头OpenAI正向投资者更新长期资本支出规划,计划到2030年实现总计约6000亿美元的算力支出,此前宣称是1.4万亿美元。同时,推进新一轮巨额融资,融资规模可能超过1000亿美元。有业内人士称,这并非是预算下调而是表达口径的差异,将原来“8年广义基建”口径改为“5年算力专项”。○国投瑞银基金管理有限公司公告,受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响,为公平对待所有投资者,避免“先赎占优”,公司对国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)进行估值调整,相关公告引发投资者高度关注。公司已第一时间统筹部署,制定了专项工作方案,出台补偿方案,1000元以下损失全额补偿。○工信部等三部门印发《酿酒产业提质升级指导意见(2026—2030年)》,支持酿酒骨干企业有序开展产能合作,发展集团型企业。【产业情报】○机器人竞相“赶考”春晚 出货量有望大增2026年春节联欢晚会,一系列精彩的机器人表演不仅吸引了广大观众的关注,也引爆了社交网络。魔法原子抢下机器人“开场位”,MagicBot Z1展示了“托马斯360°”,同时助阵陈小春、言承旭等歌手,唱响歌曲《智造未来》;松延动力旗下机器人与蔡明、王天放表演小品《奶奶的最爱》;宇树科技机器人不扭秧歌改练武,与河南塔沟武术学校共同带来武术表演《武BOT》;银河通用参与微电影《我最难忘的今宵》,与沈腾、马丽等演员同台。宇树科技创始人王兴兴表示,此次参演的G1与H2人形机器人,其核心亮点在于全自主集群控制技术的首次亮相,实现全球第一次集群快速跑位,最快任意跑位速度可达4m/s。王兴兴预计,今年全世界人形机器人的出货量至少达到几万台,宇树科技的目标出货量在1万台-2万台。港股市场方面,2月20日,机器人公司越疆股价大涨近21%。相关公司方面,模塑科技主营保险杠等汽车外饰系统,积极布局人形机器人外覆盖件,已获得小批量采购订单。卧龙电驱已形成全面的人形机器人核心组件解决方案组合,提供关节模组、灵巧手及外骨骼等高精度、快响应、高能效的工业及具身智能机器人等产品。○玻璃纤维短缺加剧 价格有望继续上调据媒体报道,供应商和业内人士预计,由于成本上升和供应紧张,玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。计划中的月度调价幅度为10%至15%,若按当前计划推进,到年底价格可能翻倍。此次预期涨价是在2025年以来累计年涨幅超过50%的基础上进行的。研究机构指出,特种玻纤布应科技时代而生。在算力时代下,AI硬件和终端设备均对芯片材料提出更高要求,使得Low-DK、LowCTE纤维布迎来大规模放量,其中Low-DK用于主板基材、LowCTE用于芯片封装基板。因AI需求爆发且供给壁垒高,均出现供不应求局面。未来在数据通信日趋高速且大容量背景下,特种玻纤布将迎来量价齐升。相关公司方面,宏和科技称电子级玻璃纤维布市场需求量增加,公司产品售价受市场需求影响而增加,2025年公司预计净利润为1.927-2.255亿元,同比增长745-889%。中材科技玻璃纤维产品结构优化、价格同比上升,对主营利润贡献较大。【公告快递】○前沿生物与

　　(GSK)签署了一项独家授权许可协议。根据协议,前沿生物将两款小核酸(siRNA)在研产品的全球独家开发、生产和商业化权利授予GSK。根据协议条款,前沿生物将获得4000万美元首付款及1300万美元近期里程碑付款,并有望在后续开发、监管和商业化过程中获得最高9.5亿美元的里程碑付款。○宗申动力拟将其持有的摩托车发动机业务相关资产与负债(以重庆宗申发动机制造有限公司股权为核心)与隆鑫通用持有的通用机械业务相关资产与负债(以重庆新隆鑫机电有限公司股权为核心)进行置换,置换资产交易作价的差额将由一方向另一方以现金方式补足。本次交易预计构成重大资产重组。○润泽科技拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权。交易完成之后,上市公司将控制广东润惠100%股权。公司股票将于2月24日开市起复牌。○高德红外与客户签订某型号完整装备系统总体产品订货合同,合同金额为18.51亿元,占公司2024年度经审计营业收入的69.15%。本次合同是公司某型号完整装备系统总体产品签订采购协议后的大额订购合同,合同总价款包含了前期采购协议签订的预付款金额8.79亿元。○

　　全资子公司MGIR&D HK拟将剥离相关资产及负债后的全资子公司CGI 100%股权以约5000万美元的对价出售给Swiss Rockets;公司子公司还调整了CoolMPS测序技术《授权许可协议》。通过本次股权转让,华大智造将获得显著的直接收益和持续的现金流改善,剥离近年来持续亏损的业务单元,获得基于被授权方未来产品全球净销售额的阶梯式分成收入。○三生国健自主研发的抗IL-17A人源化单克隆抗体安沐奇塔单抗注射液(商品名:益赛拓)的新药上市申请已获国家药监局批准,用于治疗适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病成人患者。○通策医疗董事长王毅等董事、高管及其他管理人员拟合计以600万元至1200万元增持公司股份(含2026年2月13日增持股份的金额)。增持时间为自2月13日起6个月内。【资金观潮】○机构席位净买入千里科技2月13日交易公开信息显示,千里科技获机构席位净买入7801.57万元,占总成交额比例6.25%。东吴证券研报认为,公司历经2020年破产重整后,引入吉利集团(整车制造)、重庆两江资本(地方政府)及旷视科技(AI技术),形成“车企+政府+科技”的三元股权结构,控制权稳定且优势互补。管理团队中,旷视创始人印奇主导AI战略,原华为车BU总裁王军负责科技业务落地,为“AI+车”战略提供人才支撑。公司发布千里智驾1.0方案,覆盖H3、H5、H7多级别智驾功能,计划2026年下半年落地Robotaxi技术。○机构席位净买入

　　光线日交易公开信息显示,光线%。长江证券研报认为,光线传媒正从高端内容提供商向IP创造者和运营商转型,衍生品业务以“哪吒”IP为核心实现多点开花,已覆盖超30个品类。公司通过合资形式切入3A游戏赛道,并基于IP特性差异化推进卡牌业务,主题乐园合作亦进入深度洽谈阶段。公司还积极探索微短剧市场,标志着以IP为核心的多元商业化生态已初步形成,未来增长可期。○2月13日龙虎榜显示,机构席位净买入特发信息、建设机械、粤桂股份、深科技、易天股份、海量数据等公司。【机构调研】○

　　表示,随着量子计算机的快速发展,当前广泛使用的RSA、ECC等加密算法面临被破解的风险。作为信息安全芯片企业,国芯科技为客户的数据安全长远谋划,提前布局量子安全、抗量子技术体系。国芯科技在抗量子密码领域已建立起从底层算法工程化到上层产品化的完整技术路径,其核心并非简单的算法集成,而是基于自研的高性能RISC-V架构CPU内核,进行芯片级设计。○海联讯表示,2026年1月,连云港自主燃机试验和应用示范基地一期项目燃气轮机商务合同正式签约。这是杭汽轮完全自主研发50MW级HGT51F重型燃气轮机取得的首个商业化合同,标志着该机型正式迈出了工业化应用的关键一步。杭汽轮全资子公司浙江燃创透平机械有限公司致力于重型燃气轮机、轻型燃气轮机自主运维及技术改造,是国内少数几家能够独立开展燃机核心部件维修业务的第三方运维企业,能为国内外燃机用户提供全方位的工厂维修服务和专业的现场检修服务。【交易闹铃】○北交所公司海菲曼24日发行海菲曼,申购代码920183,发行价19.71元/股,发行市盈率14.99倍,申购上限47.37万股,主营耳机等电声产品。